什么是CRM自動(dòng)化?

　　CRM自動(dòng)化是使用CRM(客戶(hù)關(guān)系管理)工具自動(dòng)執(zhí)行重復(fù)性任務(wù)的過(guò)程。可以為特定時(shí)間和日期安排自動(dòng)化軟件工具，或設(shè)置為響應(yīng)特定觸發(fā)器，例如表單字段更改或傳入通信。

　　常見(jiàn)CRM自動(dòng)化的一些示例包括：

　　1、數(shù)據(jù)捕獲

　　在CRM平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行的每條筆記、電子郵件和電話(huà)都可以實(shí)時(shí)自動(dòng)捕獲。

　　2、狀態(tài)更新

　　通過(guò)銷(xiāo)售自動(dòng)化，可以根據(jù)其他應(yīng)用程序(包括與CRM平臺(tái)集成的第 3 方工具)所做的更改來(lái)更新線(xiàn)索或帳戶(hù)的狀態(tài)。

　　3、提醒

　　可以安排在重要會(huì)議或活動(dòng)之前發(fā)出提醒，以便團(tuán)隊(duì)成員有充足的時(shí)間進(jìn)行準(zhǔn)備。

　　CRM自動(dòng)化的好處

　　CRM自動(dòng)化解決方案可以幫助銷(xiāo)售和客戶(hù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)更高效地工作、更有效地協(xié)作并全面改善結(jié)果。團(tuán)隊(duì)可以：

　　1、改進(jìn)培育活動(dòng)

　　自動(dòng)線(xiàn)索評(píng)分和分配可以確保正確的銷(xiāo)售代表處理正確的交易。此外，自動(dòng)化和通知可以確保您的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)每次都遵循您的培養(yǎng)節(jié)奏。

　　2、改善客戶(hù)服務(wù)

　　自動(dòng)回復(fù)電子郵件或聊天工具可以確保立即聽(tīng)到您的客戶(hù)的聲音，提醒可以幫助您的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)/支持團(tuán)隊(duì)及時(shí)跟進(jìn)。

　　3、改善協(xié)作

　　通過(guò)自動(dòng)數(shù)據(jù)捕獲，您的帳戶(hù)信息始終是最新的，幫助不同的團(tuán)隊(duì)成員和部門(mén)無(wú)縫協(xié)作。

　　4、提高業(yè)務(wù)效率

　　由跨應(yīng)用程序和工具的表單字段更改觸發(fā)的自動(dòng)更新減少了數(shù)據(jù)輸入冗余并消除了人為錯(cuò)誤。

　　更重要的是，自動(dòng)數(shù)據(jù)捕獲使數(shù)據(jù)輸入和檢索更快，減少了代表準(zhǔn)備會(huì)議所需的時(shí)間。結(jié)合自動(dòng)報(bào)價(jià)生成和觸發(fā)電子郵件等工具，您可以顯著縮短銷(xiāo)售周期時(shí)間。