時至今日，人們對于理財?shù)恼J識正在逐步深入，越來越多的人加入到基金理財行業(yè)中來，他們愿意把更多的錢投入到理財中去。目前市面上很多基金公司，這就面臨著一個問題，客戶會選擇哪家基金公司？不難知道客戶會選擇產(chǎn)品購買體驗好、收益清晰可見、產(chǎn)品風險管控好、產(chǎn)品介紹清晰可見的基金公司。

下邊來談談基金行業(yè)怎樣選擇CRM客戶管理系統(tǒng)來管理龐大的客戶群體及復雜的產(chǎn)品關系。您的基金公司是否也面臨著這些問題：

1、財富顧問流動性大，高凈值客戶資料丟失嚴重，給公司帶來巨大無形損失；

2、財富產(chǎn)品種類繁多，限贖回，查閱困難、信息不暢、導致有信息交互空窗期；

3、客戶交接不清，產(chǎn)品到期沒及時通知和維護客戶，影響品牌形象；

4、業(yè)績、傭金、付息清算、收益計算復雜等工作量大易出錯，影響客戶體驗；

5、各層級領導需要的各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計不及時、不準確、決策缺乏大數(shù)據(jù)支撐；

據(jù)統(tǒng)計，上述這5種問題是基金公司普遍遇到的，這些問題一但管理不善直接影響基金產(chǎn)品的售賣和客戶的購買體驗。八駿CRM深耕基金行業(yè)十多年，對行業(yè)了解十分透徹，通過對行業(yè)業(yè)務與管理的深入調研分析，梳理其中的管理精髓，利用信息化技術跟計算機軟件技術，開發(fā)出來基金行業(yè)專屬的CRM客戶管理系統(tǒng)可以完美解決以上問題。
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1、客戶檔案

完善的客戶檔案是財富企業(yè)規(guī)避風險的重要保障，所有客戶檔案都集中到八駿CRM客戶管理系統(tǒng)進行管理，不會因為財富顧問的離職丟失客戶資料，檔案完全電子化，避免忽略重要大客戶。

2、分類管理

八駿CRM可以在后臺設置產(chǎn)品信息字段，對產(chǎn)品分類管理，產(chǎn)品信息查閱順暢，客戶在查看篩選財富產(chǎn)品時十分方便，所有產(chǎn)品信息都能準確顯示，提高用戶體驗。

3、清算管理

八駿基金理財CRM清算管理功能包括認購產(chǎn)品,收益率,轉投續(xù)投,起止息日,付息天數(shù),付息金額,本息合計,到期提醒。

4、基金合同

八駿基金理財CRM具備錄入各個產(chǎn)品信息的功能，包括收益率，投資項目情況，是否要預約，產(chǎn)品上下架、額度、分期、已有客戶、剩余額度等。

5、財富駕駛艙

八駿CRM財富駕駛艙專門為公司管理人員提供的數(shù)據(jù)管理工具，銷售漏斗,線索管理,重點客戶,合同管理,付息清算,根據(jù)重要關注信息,定時推送信息,讓企業(yè)管理人員隨時隨地可查看。

八駿基金理財CRM運營數(shù)據(jù)可視化，各種數(shù)據(jù)圖表查看不同數(shù)據(jù)，異常情況顯示紅色，自動推送重要通知；領導者通過數(shù)據(jù)管理功能快速掌握各部門數(shù)據(jù)，結合具體情況隨時作出市場反應或調整對策。如果您的基金公司現(xiàn)在正面臨這樣的問題，或者對現(xiàn)在的運營管理不是很滿意，現(xiàn)在聯(lián)系八駿CRM客服免費索要解決方案。