“明智的”CRM目標(biāo)是具體的、可衡量的、可實現(xiàn)的、相關(guān)的且基于時間的。您需要什么其他信息來使您的目標(biāo)與現(xiàn)實相符?將愿景轉(zhuǎn)變?yōu)榭尚械?strong>CRM需求評估的最佳方法是什么?
延伸閱讀《如何明確確定您的CRM目標(biāo)》
本文整理了三種可能的方法：
1.自上而下
自上而下的方法在較小的組織中很常見，這在很大程度上取決于高層領(lǐng)導(dǎo)的過去經(jīng)驗和知識。例如，假設(shè)您的公司最近聘請了一位擁有數(shù)十年CRM技術(shù)經(jīng)驗的首席收入官。這種第一手的專業(yè)知識對您的組織非常有用，因此明智的做法是將其用作確定和排序需求的驅(qū)動因素。
2.自下而上
一些領(lǐng)導(dǎo)者采用“放手”的方法來評估CRM需求，而將其推遲到銷售，IT和/或管理人員那里。邏輯是，一線SDR，客戶經(jīng)理，客戶成功代理和營銷人員等將是軟件的主要日常用戶，而不是高級管理層。從理論上講，自下而上的方法聽起來不錯，但實際上，收集和考慮來自每個CRM用戶的輸入幾乎是不可能的，尤其是對于中型和企業(yè)組織。
3.混合動力
將自上而下和自下而上的最佳方面相結(jié)合對于許多公司而言都是可行的解決方案。組建一個由高級領(lǐng)導(dǎo)以及中層和一線用戶組成的跨職能團隊，可以簡化輸入的收集和分析過程，而不會使系統(tǒng)不堪重負。使用混合方法時，您正在考慮所有方面-全局和長期目標(biāo)以及執(zhí)行過程，包括日常用戶體驗。
CRM需求評估清單
無論由誰來執(zhí)行您的CRM需求評估(無論是經(jīng)理還是項目團隊)，在繼續(xù)之前都必須回答幾個關(guān)鍵問題：
1、考慮使用CRM的主要原因是什么?
回到您的首要目標(biāo)和次要目標(biāo)。避免在這里談?wù)?a href="http://rjpp.cn/crm/" target="_blank" >功能。相反，請嘗試指出當(dāng)前的管理方式可能會減慢增長速度或與您的業(yè)務(wù)目標(biāo)不一致的方式。
2、您當(dāng)前的管理方式效果如何(如果有)?
很有可能，您當(dāng)前的管理方式可以做得很好�？梢跃唧w一點。也許將潛在客戶轉(zhuǎn)化為機會很簡單，或者您可能喜歡上載的聯(lián)系人列表立即顯示在系統(tǒng)中的方式。
3、您當(dāng)前的管理方式表現(xiàn)不佳?
同樣，要具體列出您當(dāng)前的管理方式無法滿足您的需求的所有方式。請記住，隨著業(yè)務(wù)的增長和變化，您的CRM需求也會隨之增長。您選擇的CRM可以輕松擴展嗎?
4、您有理想的CRM流程圖嗎?
如果不存在技術(shù)限制，那么理想的買方旅程將是什么?對于您的客戶旅程和其他重要流程(例如項目交付，訂單履行和CRM用戶入職)提出相同的問題。
5、您需要消除什么數(shù)據(jù)孤島?
數(shù)據(jù)孤島和表現(xiàn)不佳的CRM往往并存。仔細檢查數(shù)據(jù)所在的所有位置。電子表格，電子郵件收件箱，第三方營銷系統(tǒng)和項目管理平臺是常見的示例。通過更好地協(xié)調(diào)CRM可以減少或消除此類孤島嗎?
6、您是否具有內(nèi)部項目管理和IT功能?
啟動CRM可能是一個復(fù)雜且耗時的過程。如果您決定今天上CRM，那么您的團隊還需要哪些其他資源(新員工，顧問或支持包)?
7、現(xiàn)狀的機會成本是多少?
是的，您當(dāng)前的管理方式可能會對收入績效產(chǎn)生負面影響。但是到什么程度呢?與上CRM，培訓(xùn)用戶和支持全新平臺的成本相比，這又如何呢?
8、預(yù)算多少?
如果您依賴于傳統(tǒng)的本地系統(tǒng)或數(shù)據(jù)庫，則除了支持非云解決方案的持續(xù)成本外，您可能沒有真正的CRM軟件預(yù)算。即使您已經(jīng)在使用云解決方案，租賃成本也可能比您當(dāng)前的管理方式多。確保現(xiàn)在定義一個總體CRM預(yù)算(并在以后進行優(yōu)化)。
從您的CRM需求入手，以獲取更好的結(jié)果。
毫無疑問，使用CRM可以對業(yè)務(wù)運營和客戶關(guān)系的效率和效力產(chǎn)生決定性影響。在與供應(yīng)商合作并比較功能之前，先仔細檢查和了解內(nèi)部需求，尤其如此。
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