日前，上海融義投資咨詢有限公司（簡稱融義財富）簽約百會CRM（百會與八駿是什么關(guān)系？），并已成功上線。

　　自 2008 年成立以來，融義財富與多家大型金融機(jī)構(gòu)合作，涵蓋國內(nèi)外知名銀行、基金、保險、信托公司以及法律顧問機(jī)構(gòu)。專業(yè)的跨界團(tuán)隊以清晰全方位的眼光判斷市場，分辨風(fēng)險，甄選產(chǎn)品。目前已為客戶推薦上百款理財產(chǎn)品，其中固定收益類本息兌付率為 100% ，做到所有產(chǎn)品零投訴。因此，在中國理財業(yè)協(xié)會發(fā)起的首屆獨立財富管理機(jī)構(gòu)評選中，獲得"最具親和力財富管理機(jī)構(gòu)"和" 2012 年度 10 大最佳理財師"機(jī)構(gòu)與個人兩項大獎。

　　在牽手百會CRM之前，融義財富曾經(jīng)購買并使用過微軟CRM。微軟CRM也是國際知名的客戶關(guān)系管理軟件品牌，產(chǎn)品成熟穩(wěn)定。但是，融義財富并沒有把微軟CRM成功應(yīng)用起來。據(jù)項目負(fù)責(zé)人介紹，對融義財富來說，微軟CRM大而復(fù)雜，不夠靈活，企業(yè)難以適應(yīng)，用起來別手別腳的。于是，才有了第二次選型。再次選型的時候，除了考察CRM產(chǎn)品的美譽(yù)度，吸取上次的經(jīng)驗，系統(tǒng)是否靈活適用成為非常重要的考量標(biāo)準(zhǔn)。百會CRM具有一項重要的優(yōu)勢，就是強(qiáng)大的定制能力。每個行業(yè)都有自己的特點，每個企業(yè)都有管理上的獨到之處，百會CRM通過拖拽方式，可以輕松實現(xiàn)企業(yè)的特殊需求。百會CRM的超強(qiáng)定制能力，與融義財富追求的管理軟件與業(yè)務(wù)管控高度吻合的目標(biāo)一拍即合。

　　系統(tǒng)上線的時候，融義財富比百會其他用戶走得更好也更遠(yuǎn)。大多數(shù)用戶會把自己的想法和需求告訴百會實施工程師，經(jīng)過詳細(xì)的溝通，由百會工程師把百會標(biāo)準(zhǔn)CRM產(chǎn)品改造成用戶心目中的樣子�；蛟S是先前有過CRM使用經(jīng)歷，融義財富另辟蹊徑，一上來先向工程師學(xué)習(xí)怎么定制系統(tǒng)。百會CRM的定制比較簡單，容易上手，融義財富的系統(tǒng)管理人員一邊學(xué)習(xí)crm系統(tǒng)，一邊按照企業(yè)和行業(yè)的要求改造，不會的地方打電話咨詢百會工程師。就這樣邊學(xué)邊用邊改，融義財富自己就完成了系統(tǒng)上線實施。由于是按照自己的想法定制出來的，現(xiàn)在的百會CRM方方面面非常吻合業(yè)務(wù)需要，用起來特別順手。

　　融義財富才剛剛開始與百會CRM結(jié)緣，卻擁有一個美好的開端。目前，第二家、第三家分店正在積極籌備陸續(xù)開張，相信百會CRM能夠相伴融義財富擴(kuò)張發(fā)展的步伐。